发行利率2.74%创史上最低！

              杭州资本成功发行20亿元公司债

    2020年5月7日，杭州市国有资本投资运营有限公司（简称“杭州资本”）公开市场公募公司债（20杭资01）成功薄记发行。公司信用评级AA+，债券发行规模20亿元，发行期限3+2年，发行利率2.74%，全场倍数3.45。

   本次公司债发行由华泰联合证券主承销，吸引了大批高质量投资者参与，市场反响强烈、投资人认购踊跃，创历史以来公开市场公司债券AA+最低发行利率！此为杭州资本创立仅一年之际首次亮相债券市场，首战告捷、旗开得胜。

本期债券的低利率成功发行，标志着杭州资本打开了资本市场公开融资大门，助推公司融资结构更加合理、抗风险能力进一步增强，彰显了资本市场对杭州资本信用等级、增信能力、综合实力、发展前景的高度认可。

   杭州资本自成立以来，积极贯彻落实市委市政府重大战略部署，以产业兴城为已任，优化国有资本布局。持续探索搭建长、中、短期结合，常规与定制结合，产业基金与资本市场发债结合的结构化融资体系，建立并深化与银行、投行机构、券商合作关系。

下一步，杭州资本将依托我市建设“重要窗口”示范样本的重大战略机遇，持续推进中期票据、私募公司债、超短融等的审批及发行工作，进一步丰富融资品种、充实授信储备，努力降低融资成本、优化融资结构，“以融促投、以投助融”，深入布局数字经济、生物医药、高端装备制造、新材料等产业，为杭州资本实现“十四五”战略目标、加快市场化发展提供有力支撑，为我市培育战略新兴产业提供坚实的资金保障！